23国都C1 ： 中信证券股份有限公司关于国都证券股份有限公司持有公司百分之五以上股权的股东可能发生变更的受托管理事务临时报告

23国都C1 : 中信证券股份有限公司关于国都证券股份有限公司持有公司百分之五以上股权的股东可能发生变更的受托管理事务临时报告

　　时间：2024年11月08日 17:26:20 中财网

　　原标题:23国都C1 : 中信证券股份有限公司关于国都证券股份有限公司持有公司百分之五以上股权的股东可能发生变更的受托管理事务临时报告

　　债券代码：185543.SH 债券简称：22国都G1

　　债券代码：185544.SH 债券简称：22国都G2

　　债券代码：137847.SH 债券简称：22国都C1

　　债券代码：115180.SH 债券简称：23国都C1

　　债券代码：115475.SH 债券简称：23国都G1

　　中信证券股份有限公司关于国都证券股份有限公

　　司持有公司5%以上股权的股东可能发生变更的

　　受托管理事务临时报告

　　债券受托管理人

　　中信证券股份有限公司 （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

　　2024年11月

　　声明

　　本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

　　本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

　　一、核准文件及核准规模

　　经中国证监会于2021年7月28日签发的“证监许可[2021]2546号”文注册，公司注册公开发行面值不超过60亿元的公司债券。

　　经中国证监会于2021年7月28日签发的“证监许可[2021]2545号”文注册，公司注册公开发行面值不超过22亿元的次级公司债券。

　　二、公司债券的基本情况

　　（一）22国都G1的基本情况

　　1、发行主体：国都证券股份有限公司

　　2、债券名称：国都证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一），债券简称为“22国都G1”，债券代码为“185543”。

　　3、债券期限：本期债券品种一期限为3年期，附第1年末、第2年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

　　4、发行规模：发行规模为10亿元。

　　5、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

　　6、债券利率：本期债券发行时票面利率为4.10%，2023年3月16日起上调至4.25%，2024年3月16日起下调至3.20%。

　　7、增信措施：本期债券不设定增信措施。

　　8、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。

　　9、信用评级：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为AA+。

　　（二）22国都G2的基本情况

　　1、发行主体：国都证券股份有限公司

　　2、债券名称：国都证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二），债券简称为“22国都G2”，债券代码为“185544”。

　　3、债券期限：本期债券品种二期限为4年期，附第2年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

　　4、发行规模：发行规模为5亿元。

　　5、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

　　6、债券利率：本期债券发行时票面利率为4.39%，2024年3月16日起下调至3.40%。

　　7、增信措施：本期债券不设定增信措施。

　　8、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。

　　9、信用评级：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为AA+。

　　（三）22国都C1的基本情况

　　1、发行主体：国都证券股份有限公司

　　2、债券名称：国都证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期），债券简称为“22国都C1”，债券代码为“137847”。

　　3、债券期限：本期债券期限为3年。

　　4、发行规模：发行规模为8亿元。

　　5、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

　　6、债券利率：票面利率为3.30%。

　　7、增信措施：本期债券设定增信措施。本期债券设定保证担保，由中证信用融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

　　8、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。

　　9、信用评级：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为AAA。

　　10、偿付顺序：本期次级债券本金和利息的清偿顺序在发行人的一般负债之后、先于发行人的股权资本；除非发行人结业、倒闭或清算，投资者不能要求发行人提前偿还本期次级债券的本金。

　　（四）23国都C1的基本情况

　　1、发行主体：国都证券股份有限公司

　　2、债券名称：国都证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（品种一），债券简称为“23国都 C1”，债券代码为“115180”。

　　3、债券期限：本期债券期限为3年。

　　4、发行规模：发行规模为3.5亿元。

　　5、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

　　6、债券利率：票面利率为4.07%。

　　7、增信措施：本期债券品种一设定增信措施。本期债券品种一设定保证担保，由深圳市深担增信融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

　　8、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。

　　9、信用评级：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为AAA。

　　10、偿付顺序：本期次级债券本金和利息的清偿顺序在发行人的一般负债之后、先于发行人的股权资本；除非发行人结业、倒闭或清算，投资者不能要求发行人提前偿还本期次级债券的本金。

　　（五）23国都G1的基本情况

　　1、发行主体：国都证券股份有限公司

　　2、债券名称：国都证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)，债券简称为“23国都G1”，债券代码为“115475”。

　　3、债券期限：本期债券期限为3年期，附第1年末、第2年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

　　4、发行规模：发行规模为15亿元。

　　5、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

　　6、债券利率：本期债券发行时票面利率为3.75%，2024年6月12日起下调至2.80%。

　　7、增信措施：本期债券不设定增信措施。

　　8、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。

　　9、信用评级：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为AA+。

　　三、公司债券的重大事项

　　根据发行人于2024年11月1日出具的《国都证券股份有限公司关于持有公司5%以上股权的股东可能发生变更的进展公告》，发行人持有公司5%以上股权的股东可能发生变更，具体情况如下：

　　国都证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准国都证券股份有限公司变更主要股东的批复》（证监许可〔2024〕1516号），核准山东海洋控股有限公司成为国都证券主要股东。

　　（一）基本情况

　　此前，山东海洋集团有限公司（以下简称山东海洋集团）与其全资子公司山东海洋控股有限公司（以下简称山东海洋控股）签署了《股份转让协议》。

　　近日，中国证券监督管理委员会核准山东海洋控股有限公司成为国都证券股份有限公司主要股东，山东海洋集团拟通过特定事项协议转让的交易方式将其持有的国都证券股份299,011,049股（持股比例5.1288%）协议转让与山东海洋控股。

　　关于上述股权转让事项，详见公司于2023年9月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《国都证券股份有限公司关于持有公司5%以上股权的股东可能发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-057）、2024年1月3日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《国都证券股份有限公司关于持有公司5%以上股权的股东可能发生变更的进展公告》（公告编号：2024-002）、2024年11月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《国都证券股份有限公司关于持有公司5%以上股权的股东可能发生变更的进展公告》（公告编号：2024-085）。

　　上述股权转让完成后，山东海洋集团不再持有公司股份；山东海洋控股将直接持有公司股份299,011,049股，占公司总股本的5.1288%，成为持有公司5%以上股权的股东。

　　本次交易前后转让双方持股情况如下：

　　股东名称本次交易前　本次交易后　协议签署日期　持股数量

　　（股）持股比

　　例

　　（%）持股数量

　　（股）持股

　　比例

　　（%）　山东海洋集团有限公司299,011,0495.1288002023年8月21日山东海洋控股有限公司00299,011,0495.12882023年8月21日本次特定事项协议转让事项尚需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司提出书面申请，经全国股转公司确认后由转让双方向中国结算申请办理股份转让过户登记。故上述股份最终变动完成时间为在中国证券登记结算有限责任公司办理相关过户登记之日。

　　本次股权转让事项将严格按照相关法律法规的要求进行，公司将持续关注上述事项的进展情况，及时按照相关规定履行信息披露义务。

　　（二）投资者基本情况

　　受让方基本信息

　　公司名称山东海洋控股有限公司法定代表人高涛实际控制人山东海洋集团有限公司成立日期2011年 2月 16日注册资本（单位：元）1,500,000,000住所/通讯地址济南市高新技术产业开发区经十路 7000号汉峪金谷商务区

　　A1-5号楼山东海洋大厦 27层经营范围以自有资金对外投资；代理其他投资企业等机构或个人的投资

　　业务；投资咨询；企业管理；参与设立投资企业与投资管理顾

　　问机构。公司类型有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)股权结构山东海洋控股有限公司为山东海洋集团有限公司的全资子公

　　司。统一社会信用代码91370000570451786N是否属于失信联合惩戒

　　对象否本次山东海洋控股受让山东海洋集团持有国都证券299,011,049股股份交易完成后，山东海洋控股持有国都证券股份将从0股增加至299,011,049股，持股比例将从0%增加至5.1288%，涉及持有公司5%以上股份的股东增持；山东海洋集团持有国都证券股份将从299,011,049股减少至0股，持股比例将从5.1288%变为0%，涉及持有公司5%以上股份的股东减持。

　　（三）公司独立性情况

　　发行人与股东之间保持相互独立，拥有独立完整的机构、人员、业务、财务和资产。

　　四、影响分析和应对措施

　　上述权益变动情况不会导致发行人第一大股东发生变更。不改变发行人无控股股东、无实际控制人的情形。不会对发行人人员、资产、财务、机构及业务的独立性产生影响，不会对发行人经营和持续发展产生不利影响，不存在损害公司利益的情形。中信证券将督促发行人将持续关注上述事项的进展情况，及时按照相关规定履行信息披露义务。

　　上述事项属于《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》规定之重大事项，中信证券作为 “22国都G1”、“22国都G2”、“22国都C1”、“23国都C1”、“23国都G1”的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》及《受托管理协议》等规定出具本受托管理临时报告。

　　中信证券后续将密切关注发行人对上述债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

　　特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

　　（以下无正文）