长飞光纤拟4.49亿元收购两家激光公司

长飞光纤拟4.49亿元收购两家激光公司

　　长飞光纤光缆股份有限公司下称“长飞光纤”今日晚间发布《关于签署股权收购框架协议的公告》，公司已与El.En.S.p.A.下称“El.En.”签署《股权收购框架协议》下称“框架协议”，拟以现金方式收购El.En.附属公司奔腾激光浙江股份有限公司下称“奔腾激光”及CutlitePentaS.r.l.下称“Cutlite”，与奔腾激光合称“标的公司”控股股权。

　　其中，拟出资人民币29,870.0000万元，收购El.En.持有的奔腾激光59.1837%股权；出资欧元1,654.6848万元，收购El.En.持有的Cutlite欧元334,956元注册资本，并出资欧元253.2035万元，认购Cutlite增发的欧元51,256元注册资本，认购完成后，公司在Cutlite的持股比例将为70.0604%。本次交易长飞光纤支付的对价总额折合人民币约为44,885.0809万元。

　　本次交易完成后，奔腾激光及Cutlite将成为长飞光纤子公司，纳入长飞光纤合并财务报表范围内。

　　公告介绍，El.En.是全球领先的激光技术公司，总部位于意大利佛罗伦萨，于意大利证券交易所上市，股票代码为ELN。El.En.主要从事激光系统和设备的研发、生产和销售，广泛应用于工业、医疗、美容和科研领域。El.En.的产品包括激光切割机、激光焊接机、医疗激光器以及用于美容和皮肤治疗的激光系统。El.En.在全球范围内拥有广泛的市场网络和子公司。El.En.在欧洲、北美、南美、亚洲和中东等地区设有多个分支机构和子公司。Ot-las 主营设计和制造用于切割、打标和雕刻的激光机，为 El.En.的子公司。

　　奔腾激光成立于2012年12月24日，其2022年度及2023年度主要财务数据如下：

　　El.En.已在2024年8月完成将Cutlite分拆出奔腾激光。2024年上半年，奔腾激光(不含该期间其子公司Cutlite)未经审计营业收入约为人民币33,629.8万元、净利润约为人民币-4,030.7万元；截至2024年6月30日，奔腾激光总资产约为人民币133,714.7万元、总负债约为人民币93,422.3万元、净资产约为人民币40,292.4万元。

　　Cutlite 2022年度及2023年度经审计主要财务数据如下：

　　2024年上半年，Cutlite 未经审计营业收入约为欧元5,694.9万元、净利润约为欧元308.4万元；截至2024年6月30日，Cutlite总资产约为欧元11,865.0万元、总负债约为欧元9,227.2万元、净资产约为欧元2,637.8万元。

　　长飞光纤表示，本次交易标的公司与公司工业激光器相关业务处于同一产业链，能实现较好的协同效应。

　　首先，激光产业链为公司多元化战略举措拓展的主要方向之一，具有较好的发展前景。前期公司已在激光器领域进行了全产业链战略布局。标的公司主要从事高功率激光加工设备的研发、生产与销售，其产品广泛用于切割、焊接、新能源汽车等领域。奔腾激光及Cutlite在国内外均有较高的品牌知名度、完善的销售渠道、稳定的客户资源。一方面，标的公司可以帮助本公司激光器业务拓展海外市场，强化品牌建设；另一方面，本公司国际化业务布局可以帮助标的公司进一步拓展海外市场，且本公司在电力、通信、新能源汽车等领域的业务布局有利于标的公司拓展该等领域的激光装备业务，实现业务的协同。

　　其次，标的公司具备领先的市场份额及技术水平，能与本公司相关业务在产品与技术研发方面实现优势互补，强化领先地位。

　　再次，本公司完善的产业链布局能有效帮助标的公司降本增效，而未来本公司激光器产业链相关业务与标的公司的整合将能实现双方生产经营效率的改善。

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