海联讯吸并杭汽轮B均一字涨停 换股比例1：1溢价34%

海联讯吸并杭汽轮B均一字涨停 换股比例1:1溢价34%

　　中国经济网北京11月11日讯 海联讯(300277.SZ)、杭汽轮B(200771.SZ)今日双双复牌，股价均一字涨停。截至发稿，海联讯报14.42元，上涨19.97%；杭汽轮B报8.99元，上涨10.04%。

　　海联讯昨日晚间公布换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司暨关联交易预案称，本次交易的具体方式为：海联讯以发行A股股票方式换股吸收合并杭汽轮，海联讯为吸收合并方，杭汽轮为被吸收合并方，即海联讯向杭汽轮的全体换股股东发行A股股票，交换该等股东所持有的杭汽轮股票。本次换股吸收合并完成后，杭汽轮将终止上市并注销法人资格，海联讯将承继及承接杭汽轮的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。海联讯因本次换股吸收合并所发行的A股股票将申请在深交所创业板上市流通。

　　本次换股吸收合并的定价基准日为吸收合并双方首次董事会决议公告日。经合并双方协商确定，本次换股吸收合并中，海联讯的换股价格按照定价基准日前20个交易日的股票交易均价确定为9.56元股。杭汽轮定价基准日前20个交易日股票交易均价为7.77港元股，按照杭汽轮停牌前一交易日，即2024年10月25日中国人民银行公布的人民币兑换港元的中间价1港元=0.91496人民币进行折算，折合人民币7.11元股。最终确定杭汽轮换股价格为在此基础上给予34.46%的溢价，杭汽轮的换股价格=杭汽轮的交易均价*1+溢价率=9.56元股，每1股杭汽轮股票可以换得海联讯股票数量=杭汽轮的换股价格海联讯的换股价格。根据上述公式，杭汽轮与海联讯的换股比例为1:1，即每1股杭汽轮股票可以换得1股海联讯股票。

　　截至预案签署日，杭汽轮的总股本为1,175,009,597股，参与本次换股的杭汽轮股票为1,175,009,597股。参照本次换股比例计算，海联讯为本次换股吸收合并发行的股份数量合计为1,175,009,597股。

　　本次交易构成关联交易。本次交易中，海联讯的控股股东为杭州资本，实际控制人为杭州市国资委；杭汽轮的控股股东为汽轮控股，间接控股股东为杭州资本，实际控制人为杭州市国资委。根据《上市规则》《创业板上市规则》关于关联方及关联交易的规定，本次交易构成海联讯与杭汽轮之间的关联交易。

　　本次交易整体构成重大资产重组、预计构成重组上市。本次交易前，杭汽轮的控股股东为汽轮控股，不存在近36个月内发生控制权变更的情形，本次交易完成后，杭汽轮将终止上市并注销法人资格。本次交易前36个月内，海联讯控股股东由杭州金投变更为杭州资本。2024年2月，杭州金投将其持有的海联讯全部股份99,830,000股占海联讯总股本的29.80%无偿划转给杭州资本。截至预案签署日，杭州金投不再持有海联讯股份，杭州资本持有海联讯无限售流通股99,830,000股，占海联讯总股本的29.80%。海联讯控股股东由杭州金投变更为杭州资本。基于海联讯、杭汽轮2023年审计报告情况，杭汽轮相关财务数据占海联讯相应财务数据的比例均超过100%，达到《重组管理办法》第十三条规定的重组上市标准。

　　海联讯表示，本次交易实施后，存续公司将承继及承接杭汽轮的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务，形成工业透平机械业务为主、电力信息化业务为辅的业务格局。存续公司将整合双方产业资源，进一步优化公司产业布局，有效提升存续公司的核心竞争力、持续盈利能力。