月金股大数据出炉，电子断层领先，中信银河华泰被推荐

财联社8月1日讯（记者高艳云）

A股在7月末强势“七翻身”，8月首个交易日缩量调整，当下投资者该买什么股？券商8月金股大数据及时出炉。

截至8月1日，43家券商研究所披露8月金股，共435次推荐，除去重复共283只标的，其中有67次推荐43只创业板股票，28次推荐24只科创板标的，17次推荐14只港股，以及4只ETF。

同时被12家券商推荐的个股有1只，即美的集团；

同时被10家券商推荐的个股有1只，即比亚迪；

同时被9家券商推荐的个股有1只，即立讯精密；

同时被6家券商推荐的个股有2只，即中际旭创、长安汽车；

同时被5家券商推荐的个股有2只，即宁德时代、徐工机械；

同时被4家券商推荐的个股有6只，即中国移动、新和成、天孚通信、腾讯控股、牧原股份、东方电缆；

同时被3家券商推荐的个股有24只，即紫金矿业、中远海能、中科曙光、中国重工、中国中车、中国建筑、中国核电、中国海油、中国船舶、兆易创新、玉龙股份、阳光电源、皖能电力、山金国际、山东黄金、三一重工、领益智造、匠心家居、航发动力、杭州银行、海螺水泥、海光信息、东山精密、北方华创；

同时被2家券商推荐的个股有42只。

4只被推荐的ETF为，东北证券推荐的国泰中证军工ETF，国元证券推荐的嘉实上证科创板芯片ETF、博时龙头家电ETF、华泰柏瑞沪深300ETF。

电子板块再次断层式领先

每市APP统计显示，电子行业推荐度再次断层式的领先，板块已连续6个月推荐度第一，8月板块推荐度高达12.79%，自主可控倒逼行业快速升级。

医药行业推荐度本月掉出排名前五，当前排名第6名，板块推荐度为5.35%。

汽车和电力设备板块本月排名仍居第2、3名，推荐度分别为8.37%、7.67%，超预期的换新补贴给新能源汽车带来极大助力。

军工和机械本月分列第4、5名，推荐度分别为6.28%、5.58%，军费开支提速促使行业加速复苏。

本月推荐度不足1%的行业板块为商贸零售（0.46%）、环保（0.7%）、房地产（0.93%），钢铁行业本月无推荐。

推荐度月环比来看，建筑装饰本月提升153.13%，但基数相对较小导致本月推荐度也仅是1.63%；家电行业受益于换新政策，本月推荐度大幅提升近77.12%，推荐度为4.19%，排名第10名；银行和非银则罕见出现了大幅回升，本月推荐度环比提升58.63%、54.67%。

值得关注的是，有3只券商股成为本月金股，分别是中航证券推荐的中信证券，华西证券与浙商证券推荐的中国银河，国联证券推荐的华泰证券，其中银河证券被推荐两次，

油价波动导致基础化工行业本月推荐度骤降，推荐度月环比下降55.49%；传媒推荐度环比下降46%，推荐度下滑明显的板块还包括农林牧渔（-34.89%）、有色金属（-25.34%）、计算机（-16.31%）。

卖方：A股估值已具备较强吸引力

中金公司研报称，展望后市，当前10年期国债利率跌破2.2%关口，沪深300股息率达到3.08%，相比10年期国债收益率已超出0.92个百分点，A股估值已具备较强吸引力。此次7月政治局会议定调积极，且再度表态“提振投资者信心”，关注后续政策节奏及力度。配置方面，设备更新、供应链安全等相关板块近期受政策预期影响有所表现；本次会议重点提及的文旅、养老、育幼、家政等偏消费领域有望受到市场关注；高弹性的非银板块也有望出现阶段性机会；地产领域关注后续相关政策落实力度。

中信证券研报称，三中全会后“两新”和降息政策超预期加码，未来仍需政策在三方面加力以改善信心；全球市场风险偏好出现明显下降，但A股后续资金继续流出的空间不大；政策、价格和外部信号中已有两个逐步明朗，将驱动极度悲观的市场情绪修复。

从政策层面来看，过去一周稳经济的政策节奏已经明显超出市场预期，但内需偏弱的状况仍在延续，月金股大数据出炉，电子断层领先，中信银河华泰被推荐需要更大力度的政策以扭转下行趋势，未来加力稳房价、扩大特别国债适用范围和全面清偿欠款有助于改善信心。其次，从市场层面来看，全球高位资产在近期同时大幅调整，反映全球整体风险偏好在恶化，近期A股卖盘集中在外资、活跃私募及融资盘缩减，未来空间不大，公募净赎回压力处于常态，对市场影响有限。从三大信号逐步明确的进程来看，政策信号和外部信号有边际改观，极度悲观情绪有望修复，待价格信号也趋于明朗后，配置上再转向绩优成长和内需。

大类资产轮动展望，天风证券研报称，短期来看，权益维持中性，重视利率债和商品，规避信用债和汇率风险；长期来看，权益处于相对底部区域，仍需“保持耐心”，等待政策落地后新周期开启。

（财联社记者高艳云）